Um homem solitário vive com a mãe numa pequena localidade da costa norueguesa. Da vida pouco ou nada fez, apenas tocando guitarra em bailes para ganhar algum dinheiro, lendo livros emprestados da biblioteca local e pescando no fiorde. Uma forte inquietação apodera-se dele quando reencontra Kurt, um amigo de infância há muito ausente que regressa à pequena cidade natal para aí passar o Verão com a mulher e as filhas. As memórias da juventude, a revelação de um triângulo amoroso e a certeza de que algo terrível irá acontecer...