Baseado na história verídica do Monstro de Gevaudan, que aterrorizou a França em meados do século XVIII, um enviado especial do Rei de França, o Cavaleiro de Fronsac, biólogo, filósofo e explorador, chega a Gevaudan para desvendar o mistério de um monstro que sistematicamnete dizima os habitantes da região. Para isso, vai contar com a ajuda de duas mulheres, uma aristocrata e uma prostituta, além do seu amigo Mani, um índio Mohawk que conhecera no Canadá.
Contudo, existe um insidioso plano de conquista de poder por detrás do aparecimento deste monstro, e Fronsac vai enfrentar algo bem mais perigoso.

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