O famoso etnólogo e pesquisador alemão Dr. Hans Rathenow voa para a China para ali passar três semanas estudando as minorias chinesas em Yunnan. Mas logo no aeroporto, ele observou que esta é uma jornada que mudará o seu destino porque não recebe o seu guia turístico esperando, mas Wang Liyun uma jovem um pouco tímida de aparência muito bonita. Ambos se sentem imediatamente atraídos um pelo outro. Eles viajam por dias juntos por este país bonito e fascinante e não percebem que estão sendo vigiados o tempo todo.

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