Solstício de Verão nas Ilhas Shetland: a altura do ano em que os pássaros cantam à meia-noite e o sol nunca se põe. Um inglês desconhecido aparece desfeito em lágrimas numa exposição de arte promovida por Bella Sinclair numa pequena galeria da ilha e diz não saber por que ali está, nem sequer quem é. O serão termina em ambiente de farsa e confusão. No dia seguinte, o estranho é encontrado morto, enforcado, numa arrecadação barcos, com uma sinistra máscara de palhaço no rosto. Quando um músico local é igualmente encontrado morto, o Detective Jimmy Perez fica convencido de que o assassino é da região. Mas estarão as suas relações pessoais a toldar-lhe o discernimento? Ou estará a desconfiança que o assalta relacionada com o inquietante fenómeno das noites brancas?