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Filhos da Madrugada cantam José Afonso é uma compilação de vários artistas de tributo a José Afonso, cantautor português e poeta popular com notoriedade na poesia de intervenção. O disco foi produzido por Manuel Faria, Tim e João Gil, e as sessões de gravação realizadas entre outubro de 1993 e março de 1994 nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Lisboa, num total de 44 dias de gravação mais 20 para misturas. A montagem digital e masterização foram realizadas por Mike Brown no CTS Studios em Londres.

Trata-se do primeiro grande projeto de homenagem a José Afonso passados sete anos sobre o seu falecimento e por ocasião das comemorações do vigésimo aniversário da "Revolução de 25 de Abril de 1974". Vinte bandas portuguesas, de vários quadrantes musicais, foram convidadas a criar novas roupagens dos temas da autoria de um dos maiores compositores e intérpretes da música em Portugal, com o objetivo de transmitir o legado de José Afonso às novas gerações.

1. "Maio Maduro Maio" José Afonso Madredeus 4:13
2. "Coro dos Tribunais" José Afonso / Bertolt Brecht GNR 4:56
3. "A Formiga no Carreiro" José Afonso Sitiados 3:56
4. "Os Índios da Meia Praia" José Afonso Vozes da Rádio 3:49
5. "Venham Mais Cinco" José Afonso Os Tubarões 4:46
6. "O Homem da Gaita" José Afonso Peste & Sida 2:30
7. "Canto Moço" José Afonso Ritual Tejo 3:14
8. "Vejam Bem" José Afonso Delfins 5:00
9. "Canção de Embalar" José Afonso Diva 5:55
10. "Era um Redondo Vocábulo" José Afonso Opus Ensemble 3:10
CD2
N.º Título Compositor(es) Banda Duração
1. "Coro da Primavera" José Afonso Xutos & Pontapés 5:19
2. "Cantigas do Maio" José Afonso Sétima Legião 6:30
3. "Chamaram-me Cigano" José Afonso Resistência 4:58
4. "Traz outro Amigo Também" José Afonso Entre Aspas 4:10
5. "O Avô Cavernoso" José Afonso Mão Morta 5:02
6. "Que o Amor Não me Engana" José Afonso Frei Fado d'El Rei 3:45
7. "O que Faz Falta" José Afonso Censurados 7:16
8. "Ronda das Mafarricas" José Afonso / António Quadros Brigada Victor Jara 4:23
9. "A Morte Saíu à Rua" José Afonso UHF 4:50
10. "Senhor Arcanjo" José Afonso Essa Entente 4:48
11. "Grândola, Vila Morena" José Afonso Elementos das várias bandas e Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras 2:13