A primeira metade do século XVIII, época em que a vida está condicionada pela sombra gelada da Inquisição, é o cenário desta narrativa rica em factos históricos que, graças ao virtuosismo literário a que o autor já nos habituou, se misturam de forma harmoniosa com a ficção. Numa pequena aldeia da Beira Alta nasce uma linda menina, Marília, com um sinal na pupila esquerda que acaba por lhe traçar o rumo existencial. No longínquo Brasil, um menino, António José da Silva o ""Judeu"", irradiando felicidade, curioso por tudo o que o rodeia, vê o percurso normal da sua vida interrompido quando a mãe é acusada de judaísmo.

Duas histórias centrais, recheadas de um vasto leque de personagens, transportam o leitor para os locais mais inesperados, desde a pequena aldeia beirã até à aldeia índia de Sapukaí no interior do Brasil, sem que estranhe a mudança de cenário, sentindo-se completamente integrado nele. Também de salientar a autenticidade dos diálogos, com a linguagem própria da classe social e cultura das personagens, incluindo o surpreendente conhecimento de aspetos do idioma nativo dos índios do Brasil, tupi-guarani, e da linguagem popular. Acentua-se as virtudes humanas, glorifica-se o amor carnal e espiritual, denuncia-se vícios dos intocáveis, na criação de uma belíssima ficção que tão bem se casa com a realidade. "