Jason, Julia e Rick estão prontos para mais uma viagem: Peter Dedalus, o único que pode ajuda-los a encontrar a Primeira Chave, atravessou a Porta do Tempo e encontra-se escondido na Veneza de Setecentos. A pérfida Olívia Newton já está na sua peugada, e os jovens devem agir depressa. Em primeiro lugar devem descobrir quem é o Gondoleiro Negro, mas ninguém ouviu mais falar nele...