Os detetives John Kimble e Phoebe O'Hara perseguem Cullen, um conhecido traficante de drogas. John descobre que Cullen está atrás da ex-esposa e do filho deles, acreditando que ela tenha três milhões de dólares provenientes da venda de drogas. Então, John e Phoebe vão até Astoria, onde o filho de Cullen estuda. O detetive passa a dar aulas no jardim de infância para crianças de seis anos, tentando descobrir qual das mães pode ser a ex-esposa de Cullen.
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