Cassete 1:
Lado A:
Dulce Pontes:
1. Lusitana Paixão
2. Canção do Mar
3. Povo que lavas o Rio
4. Zanguei-me com o Meu Amor
5. Índios da Meia Praia
6. Brisa do Coração

Elis Regina
7. Fascinação
8. Romaria
9. Atrás da Porta

Lado B:
Elis Regina (Cont.):
1. Triste
2. Águas de Março
3. Canto de Ossanha
4. Madalena

Joan Baez:
5. Gracias a la Vida
6. Imagine
7. Diamonds and Rust
8. I Shall Be Released
9. Blowin' in the Wind
10. Oh Happy Day
11. The Night They Drove Old Dixie Down