Los Angeles 1958. O FBI decide proceder a uma investigação para acabar com as lotarias clandestinas do pugilismo, ligadas ao crime organizado e às máfias que proliferam em toda a região do Sul da Califórnia. A iniciativa é encarada como manobra política e forma de lançar suspeitas sobre a corrupção dentro do próprio Los Angeles Police Department. Um enredo que nos leva aos clubes de jazz do sul da cidade, onde se cruzam os ícones do be-bop, os heróis do white jazz, e outras figuras do submundo do crime.