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Há séculos que uma fada das estações cálidas não entrava nos Bosques do Inverno e, embora persistam lendas de monstros que rondam nas terras geladas, Clarion deixa- -se intrigar pela beleza estoica do Inverno.

Todavia, vigiada pelo olhar atento da atual monarca e dos Ministros Sazonais da corte, Clarion não tem tempo para devaneios, nos poucos dias que faltam para a sua coroação. Nisto, chegam ao palácio notícias de um monstro que atravessou a fronteira do Inverno para a Primavera.

Clarion vê na derrota desta ameaça a oportunidade de se revelar digna do seu novo papel. Contudo, em vez de um monstro na fronteira, Clarion encontra Milori, um jovem guarda dos Bosques do Inverno. Juntos, formam uma aliança improvável na corrida para salvar o Vale das Fadas.

Esta aliança evolui, e os dois descobrem que a união de uma fada das estações cálidas e alguém do Inverno representa um risco tão mortífero como os monstros surgidos nos Bosques do Inverno.